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市场热点一 半导体
消息面上，台积电昨日披露2026年资本支出，预计达520-560亿元，大幅超出市场预期，其中设备投入资金超预期增加，未来两年全球扩产空间进一步提升。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
1月13日22:56《电报解读》 追踪到佰维存储业绩公告，随即 发文梳理存储行业投研逻辑：长鑫科技上市扩产将进一步完善国内DRAM产品矩阵，并提升国产内存的全球市场竞争力，此外，公司拟募资295亿元，主要用于产线量产升级及改造等扩产项目，资本开支提升将有利于国内上游半导体设备材料产业链国产替代节奏，产能落地后亦有望推动存储模组环节业绩改善。本文提及江波龙，3个交易日最高涨27.52%；佰维存储3个交易日最高涨27.3%。
《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。
1月13日22:12《公告全知道》 精选“佰维存储”业绩公告并加以梳理，发文指出：公司2025年业绩超预期，核心驱动是存储价格周期反转及AI与机器人需求爆发。作为国内稀缺的“设计+封测”一体化企业，其高端产品（UFS、LPDDR5）已导入AI手机及机器人等头部客户。同时，公司晶圆级先进封测项目顺利推进，强化了“存储+封测”一站式服务能力，持续受益于新兴市场高增长。佰维存储持续拉升，3个交易日最高涨27.3%。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
1月15日21:13《财联社早知道》 指出在AI及HBM等需求拉动、国产晶圆厂先进制程及存储扩产、以及政策支持下，半导体上游支撑领域国产替代加速，成长确定性强，提及可川科技，其在1月16日收获涨停。
《风口专家会议》：专家火线解读，透视风口行业。
1月12日17:43《风口研报》 精选“甬矽电子”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司专注于中高端先进封装和测试业务，“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力不断提升，先进封装产品占比持续提高；此外，先进封装领域公司已在2.5D封装领域取得阶段性突破，积木式先进封装技术平台可实现2D、2.5D到3D维度的全场景覆盖。1月16日，甬矽电子收获20CM涨停。
《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“半导体设备”行业专家，调研当前半导体设备市场需求以及国产替代情况。《金牌纪要库》在1月11日22:20发文并汇总专家观点，文章提及中科飞测、精测电子、迈为股份等多家公司，截至1月16日收盘，中科飞测区间最高涨幅达18.15%，精测电子区间最高涨幅达28.16%，迈为股份区间区间最高涨幅达8.75%。
《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！
1月12日10:18《盘中宝》 发布文章并指出：在AI强劲需求带动下，2026年全年全球存储芯片仍将供不应求。文章梳理出深科技、佰维存储等多家公司，截至1月16日收盘，深科技区间最高涨幅达12.23%，佰维存储区间最高涨幅达49.18%，通富微电区间最高涨幅达10.26%。
《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！
据悉，引线框架是一种重要的半导体封装材料，主要用于将芯片的内部信号引出，是连接芯片与外部电路的“桥梁”，直接影响芯片的电气特性、可靠性、散热性。《盘中宝》栏目顺应市场节奏，在1月16日10：26发布文章点评相关方向，提及新恒汇和凯格精机。新恒汇日内涨超15.33%，凯格精机涨超8.28%。
市场热点二 机器人
消息面上，根据Counterpoint Research的报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选。
《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！
1月16日12:56《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出信质集团在人形机器人领域拥有成熟的轴向磁通电机技术，有望准确匹配人形机器人行业的需求。其在1月16日收获涨停。
市场热点三 有色金属
消息面上，洛阳钼业预告，2025年实现净利润同比增47.8%至53.71%。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
1月15日08:13《九点特供》 追踪到稀土概念股USA Rare Earth涨10%，指出政策端出口管制加码，短期有望推动稀土价格继续上行，供给约束下长期需求向好，板块中长期趋势明确，提及中国铀业、中稀有色，截至1月16日收盘，中国铀业2日最高涨12.42%，中稀有色2日最高涨10.85%。
市场热点四 cpo
消息面上，摩根大通近期再次上调谷歌 TPU 芯片的中长期出货预期，根据最新判断，谷歌 TPU 在 2026 年和 2027 年的出货量有望分别达到 370 万颗和 500 万颗，显著高于此前市场预期。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
1月13日20:25《风口研报》 精选“罗博特科”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：CPO产业落地节奏前呈现正常推进甚至加快的态势，公司旗下ficonTEC作为全球CPO与硅光封装核心设备商，深度绑定国际龙头客户；OCS技术作为优化服务器或机架之间的光学连接，正成为公司业务的全新增长极，公司该领域接连获得重大订单。随着CPO产业化加速和AI算力需求爆发，公司有望持续受益。罗博特科持续走强，2个交易日最高涨16.29%。
